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Empresa Familiar

5 motivos para elegir los servicios de un family office (empresa familiar)

  • Categoría de la entrada:Artículos

Empresa familiar ¿por qué tenerla?, conoce aquí 5 razones.

Autor: Juan Sebastian Vayas

Para una familia que durante generaciones ha sacado adelante un negocio exitoso que cuenta con un gran patrimonio, lo ha hecho crecer y ha invertido en otros nuevos, mantener su legado a través del tiempo supone un reto importante.

Actualmente la family office o empresa familiar es una estructura que reduce la complejidad de estos retos y proporciona eficiencia en la gestión de todos los activos de una familia.  Esa estructura de la Family Office (FO) o empresa familiar, es donde se prestan servicios para acompañar a las familias en la gestión de su patrimonio, sus necesidades, y apoyarlas en que logren sus objetivos.

5 Motivos para elegir crear una empresa familiar (family office)

En ese sentido, hemos listado los 5 principales motivos por los cuales es preferible elegir los servicios de un FO o empresa familiar para la gestión de su patrimonio. 

  1. Se trata de una herramienta diseñada para simplificar el manejo de las inversiones locales e internacionales, y la cual se puede ajustar a las necesidades y requerimientos del cliente.
  1. Bajo la estructura de un FO una sola figura cumple con las diferentes necesidades y responsabilidades del grupo familiar desde aspectos de administración financiera; incluyendo inversiones, bienes y raíces, los aspectos contables, así como asesoría legal y tributaria.
  1. Los servicios de las FO se adecúan a las necesidades de la familia a medida que crece el patrimonio, añadiendo productos dirigidos a nuevas inversiones, por ejemplo.
  1. Bajo esta estructura se cubren todos los deberes que correspondan a los activos familiares; y al mismo tiempo, las necesidades de protección patrimonial procurando además su crecimiento.  
  1. Menos es más: Un FO cuenta con una visión completa de cómo está el portafolio entero de inversiones, además que tiene bajo sus responsabilidades el manejo del pago a los agentes residentes y sobrelleva los temas tributarios, entre otros trámites.  

No hay duda de que un Family Office o empresa familiar aporta una nueva dimensión a las familias que desean mantener en orden su patrimonio. Estas ofrecen servicios múltiples y diversos, en especial si el patrimonio está en pleno crecimiento.  

¿Qué es una empresa familiar o family office?

Texto extraído de Family Office de Economipedia.

Imaginemos una familia que tiene inversiones en acciones, bonos, private equity, venture capital, inversiones inmobiliarias, distintas estructuras empresariales, inversiones en arte y piezas de coleccionismo entre otras inversiones.

A medida que el patrimonio de una familia o grupo familiar crece y se vuelve más heterogéneo, la tarea de gestionarlo íntegramente puede volverse complicada y consumir mucho tiempo y dedicación, además de requerir de conocimiento especializado.

Llegados a tal punto, se hace necesario poder canalizar toda la gestión a través de una empresa familiar. Y de ahí, nace el family office o empresa familiar que básicamente como su traducción nos dice, es la oficina de una familia. Por lo que la oficina a través de la que se centraliza toda la gestión patrimonial se llama empresa familiar.

Servicios de un family office o empresa familiar

Los principales servicios que presta un family office son los siguientes:

  • Gestión y asesoramiento de inversiones de carácter mobiliario. Es decir, inversión en acciones, bonos, fondos de inversión y ETFs entre otros.
  • Gestión y asesoramiento de inversiones alternativas. Dentro de este grupo podemos encontrar inversión en hedge funds, materias primas, private equity, venture capital, inversión en granjas y recursos forestarles entre otros.
  • Gestión y asesoramiento en inversiones inmobiliarias.
  • Asesoramiento en operaciones corporativas como fusiones y adquisiciones, ampliaciones de capital, acceso a los mercados de capitales etc.
  • Gestión y asesoramiento en inversiones relacionadas con el arte y el coleccionismo.
  • Asesoramiento en la planificación de sucesión y relevo generacional entre la familia y los herederos de esta.
  • Asesoramiento fiscal.

Consultor Empresa familiar en OMC Group

En OMC Group somos conscientes de las complejidades que se presentan al crear un FO y en ese sentido, existen algunas alternativas que tenemos a disposición para acompañarle en la organización de su patrimonio y asegurarlo para las futuras generaciones como: análisis de inversiones, estructuras corporativas y fiduciarias, servicios de contabilidad, cumplimiento, entre otras. 

Lee aquí otros artículos en nuestro blog que hablan sobre el tema de Empresa Familiar (Family Office):

La Importancia de los “Family Offices” en la Gestión Patrimonial

Todo lo que debes saber sobre… Planificación Patrimonial y cómo invertir en Mercados de Valores

Planificación Patrimonial:Todo lo que debes saber sobre este tema.

Planificación sucesoria

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