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Proceso de Planeación Patrimonial vs COVID-19

Planeación Patrimonial

La vida no se trata de temerle a la tormenta; sino de estar preparado para disfrutar de ella cuando llegue – Unknown 

Es muy común que nos preguntemos:

¿Qué es una planeación patrimonial y sucesoria?.

¿Vale la pena invertir tiempo y dinero en esto?.

O simplemente ¿La que ya tengo es eficiente y actualizada a la fecha?. 

La respuesta a esta y cualquier otra pregunta que pueda surgir se podría responder con lo siguiente:

Consiste en desarrollar una estrategia que te permita blindar tu patrimonio y tener tus activos de la forma más eficientemente posible, con la finalidad de que este perdure, crezca y se pueda transferir de manera adecuada, evitando que tu legado, se convierta en un problema familiar para las siguientes generaciones.  

El COVID-19, nos ha puesto a vivir tiempos muy inciertos.

Y nos encontramos altamente expuestos a:

  • Disputas familiares sucesorias.
  • Demandas laborales.
  • Nuevos impuestos.
  • Fuga de información sensible.
  • Quiebras.
  • Confiscaciones.
  • Devaluaciones.
  • Inflación.
  • Inseguridad jurídica.
  • Enfermedades.
  • Y hasta incluso la muerte.

Y la única forma de poder superar estas adversidades, es estando preparados con una planificación patrimonial y sucesoria eficiente y actualizada. 

Planeación Patrimonial Vs. Covid 19

¿Qué están haciendo en estos tiempos los más precavidos para darle su mejor cara a la crisis que se avecina?.

Están contactando a sus asesores para que de inmediato los asistan con la revisión y actualización de las planeaciones patrimoniales y sucesorias ya existentes.

Además, están revisando y reforzando sus seguros, y están diversificando sus carteras de inversiones y portafolios.

Por el lado de los que aún no cuentan con una, le han dado prioridad top y han corrido a buscar a un asesor, para que, dependiendo de la nacionalidad, tamaño de patrimonio, ubicación de bienes, u objetivos los ayuden a poner en orden su patrimonio y crear la planeación adecuada. 

¿De qué herramientas disponemos?

El abanico de opciones es amplio.

Pero los más utilizados en estos tiempos son las fundaciones de interés privado, trust o fideicomisos, gobiernos corporativos y protocolos familiares.

Si lo que se busca es regular el comportamiento de los miembros de una familia. 

Para concluir, es vital entender que cada familia e individuo tienen características únicas y distintas.

Por lo tanto, si aspiramos una solución que vaya a funcionar de manera eficaz y correcta.

Es recomendable que cada planeación patrimonial y sucesoria sea diseñada a la medida. 

Ab. Juan Sebastián Vayas 

jvayas@omcgroup.com 

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